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英伟达将投资OpenAI 1000亿美元，两家联手建10GW数据中心
当地时间9月22日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向。通过此次战略合作，OpenAI将建成并部署至少10吉瓦（GW）的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，用于构建下一代AI基础设施。为支持包括数据中心和电力容量在内的部署计划，英伟达将在新系统落地过程中向OpenAI投资至多1000亿美元。
根据分阶段投资计划，当部署第一个GW算力时，英伟达将投资10%。第一个GW算力目标将在2026年下半年使用英伟达Vera Rubin平台投入运营。英伟达和OpenAI将在未来几周确定此次战略合作新阶段的细节。
OpenAI CEO山姆·奥特曼（SamAltman）表示：“一切都始于算力，算力基础设施将成为未来经济的基础。”
据外媒报道，得益于ChatGPT的强劲增长，OpenAI大幅上调了到2029年的预期现金消耗至1150亿美元。为控制激增的成本，OpenAI寻求开发自有数据中心服务器芯片及设施来支持其技术。
AI驱动数据中心产业新一轮爆发
在经历互联网和云计算两次发展大潮后，数据中心行业迎来了AI（人工智能）技术和应用的新一轮爆发，驱动国家、产业、企业和个人接受和拥抱这一新技术带来的机遇，应对计算架构、头部客户更替、新技术发展、资本和监管等挑战。
据麦肯锡公司预测，至2030年数据中心行业有望保持每年10%的稳健增长速率，而全球范围内新设施建设的投资支出预计将攀升至490亿美元。根据深圳市中研普华产业研究院发布的权威报告，预计2025年中国数据中心市场的规模将达到令人瞩目的3623.7亿元，同比增长率高达23.5%。
随着生成式人工智能技术的兴起，数据中心的需求将进一步扩大，AI技术的快速发展和应用，将催生对更强大、更灵活的数据中心基础设施的需求。根据IDC测算，预计到2027年，AI数据中心容量的复合年增长率将达到40.5%，与此同时AI数据中心的能源消耗预计将以44.7%的复合增速增长，到2027年达到146.2太瓦时(TWh)。
业绩连续高增长概念股名单出炉
在下游需求的带动下，部分数据中心概念股过去两年来经营业绩维持高增长。据证券时报·数据宝统计，2023年、2024年以及2025年上半年净利润均为正值，且同比增速均超20%的数据中心概念股有22只。
二级市场表现来看，业绩连续高增长股受到市场普遍青睐。据数据宝统计，截至9月22日收盘，上述这22只股票今年以来平均上涨75.55%，远超同期上证指数。7股年内累计涨幅翻倍，分别是ST华通、中际旭创、天孚通信、协创数据、国轩高科、东睦股份、欧陆通。
ST华通年内累计涨幅285.41%，排在第一位。据公司2025年半年报，公司IDC业务分别位于长三角和粤港澳大湾区，属于“东数西算”工程的国家算力枢纽节点。公司曾中标华为云数据中心项目，还深度参与腾讯长三角人工智能先进计算中心项目（上海数据中心）。
6只概念股相对滞涨，年内涨幅跑输同期上证指数，包括中国动力、明阳电气、吴通控股、特锐德、顺钠股份、湘邮科技。
中国动力年内累计下跌11.47%，跌幅最大。今年上半年该公司实现净利润9.19亿元，同比增长93.35%。据2025年半年报，公司工业电池在市场上反馈良好，处于中高端水平，客户涵盖中国移动、中国电信、鹏博士、世纪互联等各类数据中心运营商。
从机构持仓情况来看，据数据宝统计，二季度末，上述22只业绩高增长股中，机构持仓占流通股比例均值为40.61%。9股获机构持仓占比超过50%，包括中国动力、欧陆通、天孚通信、胜蓝股份、烽火通信等。机构持仓占比最高的是中国动力，达到72.84%。
估值水平方面，截至9月22日收盘，5股滚动市盈率低于30倍，分别是明阳电气、恒铭达、特锐德、大洋电机、中国动力。明阳电气滚动市盈率为19.46倍，排在最低位置。今年上半年公司实现净利润3.06亿元，同比增长24.38%。
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